مقارنة HubSpot وSalesforce: أي CRM يناسب فريقك في 2026؟

في مقارنة HubSpot وSalesforce، يُعدّ HubSpot الخيار الأنسب عادةً لـشركة صغيرة تريد سجلاً موحداً للعملاء وأتمتة للمبيعات يسهل إدارتها. أما Salesforce فيتقدم عندما تبرر متطلبات إدارة مناطق البيع والتقارير وضبط العمليات تخصيص مسؤول للنظام. تبلغ تكلفة خمسة تراخيص HubSpot Sales Hub Professional عند الدفع السنوي $450 شهرياً قبل رسوم التهيئة، مقابل $500 لخمسة تراخيص Salesforce Pro Suite، لكن الخطتين لا تقدمان الإمكانات نفسها.

مقارنة HubSpot وSalesforce: أيهما تختار؟

اختر HubSpot إذا كانت لديك عملية مبيعات معتادة تريد أن يتولى مدير المبيعات إدارتها. واختر Salesforce عندما تستدعي متطلبات التشغيل نظاماً أوسع قابلية للتخصيص، مع وجود شخص مسؤول عن صيانته. يجمع نظام إدارة علاقات العملاء، أو CRM، سجلات العملاء والصفقات ومهام المتابعة التي كانت ستتوزع بين صناديق البريد وجداول البيانات.

إذا كنت تدير شركة خدمات محلية تضم خمسة أشخاص، فالبداية الأكثر منطقية هي HubSpot عندما يقتصر العمل على توزيع استفسارات العملاء وتسجيل المحادثات ومتابعة عروض الأسعار. ابدأ بأقل فئة تنجز هذه المهام. شراء منصة للمؤسسات لن يعالج غياب عملية مبيعات واضحة.

أما شركة المبيعات بين الشركات التي تضم 20 شخصاً، فخطة HubSpot Professional هي الخيار الأرجح إذا كانت الأولويات تسلسلات المتابعة والتنبؤ بالمبيعات وأتمتة سير العمل. وتستحق Salesforce Pro النظر إذا كانت أدوات عروض الأسعار والتخصيص فيها أنسب لاحتياجاتك، لكن راجع قيود سير العمل والتكاملات قبل اعتبارها بديلاً مكافئاً.

وبالنسبة إلى شركة توزيع يعمل فيها 50 مستخدماً موزعين على مناطق بيع، تستحق Salesforce Core موقعاً متقدماً في القائمة المختصرة إذا احتاج المديرون إلى ضبط مناطق البيع وإجراءات الموافقة والتقارير المتقدمة. وقد تظل HubSpot مناسبة لشركة بهذا الحجم. عدد الموظفين وحده ليس سبباً للانتقال؛ السبب هو متطلب محدد يعجز النظام الحالي عن تلبيته بصورة عملية.

يتوقف القرار على عملية المبيعات ومتطلبات التقارير وإمكانات التكامل واستخدام الذكاء الاصطناعي والشخص الذي سيدير النظام. وهذه أحكام مستندة إلى الوثائق الحالية وحساب التكاليف، وليست نتائج اختبار عملي لسهولة الاستخدام.

الفرق بين HubSpot وSalesforce في نظرة سريعة

جرى التحقق من HubSpot في 17 أكتوبر 2026: عبر صفحة أسعار Sales Hub المنشورة، بما فيها بطاقات الخطط الحالية وحدود الميزات ورسوم التهيئة الإلزامية.

جرى التحقق من Salesforce في 17 أكتوبر 2026: عبر صفحة أسعار Sales المنشورة، بما فيها إصدارات Starter Suite وPro Suite وCore وAdvanced وMax الحالية وجدول مقارنة الميزات.

أسعار HubSpot وSalesforce لفرق من 5 و20 و50 مستخدماً

غالباً ما تكون تكلفة تراخيص المبيعات المعلنة أقل لدى HubSpot، لكن رسوم التهيئة قد تقلب المقارنة في السنة الأولى لفريق صغير. يحسب الجدول تكلفة العدد نفسه من مستخدمي المبيعات المدفوعين في كل خطة، ولا يفترض أن الخطط تنجز القدر نفسه من العمل.

جميع المبالغ بالدولار الأمريكي شهرياً. يفترض سعر HubSpot Professional البالغ $90 الدفع السنوي؛ أما خيار الدفع الشهري بسعر $100 فيظل مرتبطاً بالتزام سنوي. تعرض Salesforce خطط Pro وCore وAdvanced وMax بفوترة سنوية، فيما تتيح Starter Suite الفوترة الشهرية أو السنوية. وتعرض HubSpot Enterprise سعر بداية، لذا تحقّق من جدول السداد في العقد.

تعرض بطاقة HubSpot Starter حالياً $7 للترخيص إلى جانب سعر مرجعي قدره $20. ولا توضح البطاقة الموثقة شروط استحقاق الخصم أو مدته أو شروط التجديد. نورد السعرين أدناه حتى لا يتحول عرض مؤقت، من دون انتباه، إلى أساس ميزانيتك الدائمة. أسعار HubSpot وأسعار Salesforce.

طريقة الحساب هي سعر الترخيص المعلن × عدد المستخدمين المدفوعين. اضرب الإجمالي الشهري في 12 لحساب اشتراك سنة كاملة إذا بقي السعر ثابتاً. لا تشمل هذه المبالغ الضرائب أو التنفيذ أو المنتجات الإضافية أو التكاملات المدفوعة أو الاستخدام الإضافي للذكاء الاصطناعي. كما لا تفترض خصومات تفاوضية أو ترتيبات تجمع أنواعاً مختلفة من التراخيص.

تقتصر خطة HubSpot المجانية على مستخدمين اثنين، ولذلك لا توفر التراخيص الخمسة النشطة في السيناريو الأول. ويعرض جدول Salesforce الحالي أيضاً Free Suite. أما سيناريوهات المستخدمين المدفوعين هنا، فابنِ ميزانيتها على الإصدارات المدفوعة. حدود خطة HubSpot المجانية وجدول إصدارات Salesforce.

نوع الترخيص في HubSpot مهم أيضاً. فمن يكتفي بقراءة السجلات يمكنه استخدام ترخيص View-Only دون تكلفة إضافية؛ أما موظف المبيعات الذي يحتاج إلى كامل ميزات المبيعات في Professional أو Enterprise فيحتاج إلى ترخيص Sales. يفترض الجدول أن كل شخص محسوب يحتاج إلى هذه الصلاحيات البيعية. ويصف كتالوج HubSpot كذلك ترتيباً مرناً منفصلاً يجمع التراخيص والأرصدة، وهو يحتاج إلى عرض سعر خاص، ولا تنطبق عليه هذه الافتراضات المستندة إلى بطاقات الخطط. تعريفات تراخيص HubSpot.

تنقلب مقارنة السنة الأولى عند 13 مستخدماً، قبل احتساب عرض التنفيذ

عند خمسة مستخدمين، تقل تكلفة تراخيص Salesforce Pro عن تكلفة HubSpot Professional مع التهيئة الإلزامية. وعند 20 أو 50 مستخدماً، يصبح إجمالي HubSpot المعلن أقل. تفرض HubSpot رسماً لمرة واحدة قدره $1,500 لتهيئة Professional أو $3,500 لتهيئة Enterprise. ولا تحدد صفحة أسعار Salesforce رسماً موحداً لمرة واحدة مقابل التنفيذ. هذه تكلفة غير معلومة تحتاج إلى عرض سعر، وليست دليلاً على أن التنفيذ مجاني. رسوم تهيئة HubSpot وخدمات Salesforce ورسومها.

مع الدفع السنوي لخطة HubSpot Professional، يُحسب إجمالي السنة الأولى المعلن هكذا: $1,080 × عدد المستخدمين + $1,500. وفي Salesforce Pro، تبلغ تكلفة التراخيص وحدها $1,200 × عدد المستخدمين. والنتيجة $6,900 مقابل $6,000 عند خمسة مستخدمين، و$23,100 مقابل $24,000 عند 20، و$55,500 مقابل $60,000 عند 50. تتساوى التكلفتان عند 12.5 مستخدماً، لذلك يصبح إجمالي HubSpot أقل بدءاً من 13 مستخدماً مدفوعاً. هذه حسابات أجريناها من الأسعار المشار إليها، وليست توقعاً للتكلفة الكلية أو ادعاءً بتكافؤ الميزات.

الأفضل سعراً: HubSpot من حيث الإنفاق المتكرر على تراخيص المبيعات بهذه الأسعار المعلنة. ومع ذلك، قد تكون Salesforce الصفقة الأفضل إذا كانت إحدى إمكاناتها تختصر عملاً يدوياً أو تغني عن نظام آخر مدفوع. احسب تكلفة تلبية المتطلب قبل احتساب الوفر الظاهر.

الإعداد والأتمتة: HubSpot لعملية مبيعات معتادة

تتقدم HubSpot في قرار الإعداد لدى الشركة المستعدة لإبقاء عملياتها قريبة من طريقة عمل المنتج القياسية. هذا حكم على مدى الملاءمة، وليس وعداً بأن كل تطبيق لـHubSpot سيكون سريعاً أو أن كل تطبيق لـSalesforce سيكون بطيئاً.

HubSpot CRM أم Salesforce: ما الذي يحتاج مديرك إلى إعداده؟

تدعم HubSpot Professional حتى 300 مسار عمل قابل للتخصيص بالكامل، بينما تعرض Starter 50 مسار عمل بقيود على شروط التشغيل والإجراءات. وترفع Enterprise الحد إلى 1,000 وتضيف تشغيل تسلسلات المتابعة. ومسار العمل هو تعليمة مثل: «عند ورود استفسار مؤهل، عيّن مسؤولاً وأنشئ مهمة المتابعة». حدود أتمتة HubSpot.

تتيح Salesforce Pro في Flow Builder خمسة تدفقات لكل مؤسسة. وتضع صفحتها الحالية إجراءات الموافقة والإمكانات الأوسع للمنصة ضمن Core وما فوقها. وتدفق Salesforce ومسار عمل HubSpot وحدتان مختلفتان في البناء، لذا لا تشكل مقارنة العدد ترتيباً للأداء. السؤال العملي هو: هل تستوعب الفئة المشتراة توزيع العملاء المحتملين والموافقات وتسليم المهام بين الفرق؟ جدول أتمتة Salesforce.

في شركة الخدمات ذات الأشخاص الخمسة، ابدأ بتحديد المسار من الاستفسار إلى عرض السعر: من يتولى الاستفسار الجديد؟ وما الحقول الإلزامية؟ وما الذي يجعل الفرصة مؤهلة؟ ومتى يحتاج عرض السعر إلى مكالمة متابعة؟ إذا عجز المدير عن توضيح ذلك على الورق، فلن يختار أي من المنتجين الإجابة الصحيحة نيابة عنه.

وفي شركة المبيعات بين الشركات التي تضم 20 شخصاً، أضف قواعد تسليم المهام والاستثناءات قبل توسيع الأتمتة. إنشاء مسار يرسل تذكيراً أمر بسيط. أما مسار يحيل فرصة توسيع التعامل مع عميل حالي إلى منطقة بيع مختلفة، مع الحفاظ على مسؤولية الحساب واشتراط موافقة، فهو مهمة تنفيذ مختلفة.

تصف HubSpot التهيئة بأنها إرشاد تقني واستراتيجي. ولا ينبغي فهم رسومها المنشورة على أنها وعد بأن شخصاً سينظف كل سجل أو يعيد بناء كل تكامل. وبالمثل، توجه Salesforce المشترين إلى الخدمات المهنية والشركاء من دون تقديم عرض سعر موحد للتنفيذ. نطاق تهيئة HubSpot وخيارات تنفيذ Salesforce.

اطلب من كل جهة تنفيذ تسعير المخرجات نفسها: بيانات منظفة وجاهزة للاستيراد، وربط الحقول، والصلاحيات، والأتمتة الأساسية، وتقارير الإدارة، وتدريب موظفي المبيعات، وتسليم النظام إلى المسؤول الدائم عنه. قارن نطاق العمل قبل مقارنة الرسوم. لا يمكن تبرير عدد ثابت من ساعات الإعداد لقاعدة بيانات وعملية لم تُحددا بعد.

التقارير والضوابط: Salesforce لهيكل مبيعات أكثر تعقيداً

تتقدم Salesforce عندما يجب أن تعكس التقارير مناطق البيع والموافقات وهيكلاً أكثر تعقيداً للمبيعات. تتضمن Core التقارير المتقدمة ومناطق البيع وإجراءات الموافقة. وتشمل أدوات التقارير فيها التقارير المجمعة وعوامل التصفية المتقاطعة وتتبع السجل التاريخي، ما يساعد المديرين على طرح أسئلة تربط بين السجلات ذات الصلة والتغيرات بمرور الوقت. تقارير Salesforce وضوابطها.

بالنسبة إلى شركة التوزيع، اطلب عرضاً عملياً يُظهر الفرص المفتوحة حسب منطقة البيع، ويحدد الحسابات التي لم تشهد نشاطاً مؤخراً، ويوضح الصفقات التي تغيرت منذ التوقع السابق. قدّم السجلات والأسئلة نفسها للموردين. فإثبات القدرة على إعداد التقرير الذي يحتاج إليه اجتماعك الأسبوعي أهم من لوحة معلومات جميلة.

وتظل HubSpot بديلاً جديراً بالاعتبار لإدارة المبيعات المعتادة. تتضمن Professional التنبؤ بالمبيعات وما يصل إلى 100 تقرير مخصص؛ وترفع Enterprise العدد إلى 500، مع التنبؤ عبر التسلسل الإداري للفرق وتحليلات رحلة الصفقة. يجمع التقرير المخصص الحقول والسجلات التي تحتاج إليها، بدلاً من مجرد اختيار رسم بياني جاهز آخر. حدود تقارير HubSpot.

حدود HubSpot ترتبط بالفئة المشتراة: وجود لوحات معلومات في Starter لا يعني أنها تتضمن التقارير المخصصة المتاحة في Professional. أما قيد Salesforce فهو عبء الإدارة: لا تفيد التقارير الأوسع إلا إذا تولى شخص الحفاظ على التعريفات وقواعد الوصول وجودة البيانات. فإذا اختلف معنى «عميل محتمل مؤهل» من موظف مبيعات إلى آخر، فقد ينتج النظام إجابات تبدو دقيقة عن سؤال غير متسق.

قد تكفي تقارير HubSpot Professional لمسار مبيعات بسيط بين الشركات. ادفع مقابل الضوابط الإضافية في Salesforce عندما يلبي التقرير أو القاعدة حاجة متكررة للعمل، لا لمجرد أن العرض التجريبي يحتوي على رسوم بيانية أكثر.

Breeze أم Agentforce: قارن العمل المشمول ثم طريقة احتساب الاستهلاك

تتقدم HubSpot في بدء استخدام الوكلاء من فئة أقل، بينما تتقدم Salesforce في اتساع حزمة المبيعات Max. ولا يعني أي من الحكمين أن كل ترخيص CRM يشمل بيعاً ذاتياً بلا حدود. يساعد مساعد الذكاء الاصطناعي شخصاً على إنجاز مهمة، بينما يستطيع الوكيل تنفيذ إجراءات مضبوطة مسبقاً، وقد تستهلك هذه الإجراءات حصة استخدام مشتركة.

ماذا تتضمن كل خطة من HubSpot؟

يتضمن كتالوج HubSpot Breeze Assistant ضمن صلاحيات تراخيص Core. وتبرز بطاقة Sales Hub Starter الحالية Agent Hub وAgent Builder وProspecting agent وNotetaker، إلى جانب 500 HubSpot Credits. يتيح وصف أداة البناء في Starter أتمتة بسيطة، فيما تضيف Professional وEnterprise الأتمتة المتقدمة وشروط التشغيل القائمة على الأحداث. تعريفات تراخيص HubSpot والمساعد وما تتضمنه الخطط الحالية.

تعرض Professional 3,000 وحدة رصيد، وتضيف تحليل المحادثات والتنبؤ بالمبيعات وتسلسلات المتابعة، إلى جانب ميزتَي Deal Progression وDeal Plans في نسختهما التجريبية. وتعرض Enterprise 5,000 وحدة رصيد إلى جانب ضوابط المبيعات الإضافية. وصف الميزة بأنها تجريبية مهم: تأكد من إتاحتها في حسابك قبل جعلها شرطاً للشراء. بطاقات خطط HubSpot.

ترتبط الحصة باشتراك الحساب، ولا تُمنح لكل موظف مبيعات على حدة. يتجدد الرصيد شهرياً، ولا يُرحّل غير المستخدم منه، ولا تُجمع الحصص المشمولة عند شراء منتجات إضافية؛ بل تُعتمد أعلى حصة تنطبق على الاشتراك. قواعد أرصدة HubSpot.

يحدد الكتالوج تكلفة إجراء Prospecting agent عند 100 وحدة رصيد لتقديم توصية بالتواصل مع عميل محتمل واحد. ولو خُصص كامل الرصيد لهذا الإجراء وحده، لوفرت أرصدة 500 و3,000 و5,000 5 و30 و50 توصية على التوالي. هذه أعداد توصيات محسوبة، وليست اجتماعات مضمونة أو رسائل مرسلة أو مبيعات. وشراء 50 ترخيصاً لا يحول حصة 5,000 وحدة رصيد إلى 250,000 وحدة. تكلفة إجراء HubSpot.

يعني ذلك بالنسبة إلى شركة صغيرة تبيع للشركات أن الاشتراك قد يشمل تجربة أولية مفيدة، لكن البحث المستمر عن العملاء المحتملين يحتاج إلى ميزانية استخدام. تتيح ضوابط فوترة HubSpot وضع حدود على مستوى الحساب والميزة؛ وتتوقف الميزات التي تعتمد حصراً على الرصيد المشمول عند نفاده. أما شراء أرصدة إضافية فقد يؤدي إلى رسوم تجاوز أو ترقية، بحسب الإعدادات. ضوابط أرصدة HubSpot.

ماذا تتضمن كل خطة من Salesforce؟

تتضمن Salesforce Starter Suite تسجيل الأنشطة بالذكاء الاصطناعي، وتصفه بأنه مزامنة تلقائية لرسائل البريد والأحداث وجهات الاتصال. وترث Pro Suite هذه الأساسيات، وتضيف ميزاتها في المبيعات والتخصيص. ولا تثبت بطاقة أي منهما أن حزمة Agentforce الكاملة للمبيعات مشمولة. جدول الذكاء الاصطناعي وإصدارات Salesforce.

تتضمن Core توليد رسائل المبيعات وتحليل المحادثات وتقييم الفرص ورؤى الصفقات. وتضيف Advanced البحث في حسابات العملاء وتقييم العملاء المحتملين والتنبؤ الاستباقي بالمبيعات وفق الجدول الحالي. أما في Core، فيُدرج تقييم العملاء المحتملين والتنبؤ الاستباقي ضمن الميزات المتاحة للشراء. هذه الفروق أهم من اشتراك الخطط في اسم Agentforce. ميزات الذكاء الاصطناعي المشمولة لدى Salesforce.

يُدرج الجدول ميزات Agentforce لتنمية العلاقة مع العملاء المحتملين والبحث عنهم وإدارة مسار المبيعات، وإجراءات المبيعات التي ينفذها وكيل الموظف، بوصفها متاحة للشراء في Core وAdvanced ومشمولة في Max. وتبدأ إضافة Agentforce for Sales المنفصلة من $125 للمستخدم شهرياً؛ وبجمعها مع Core يصبح سعر البداية $320 للمستخدم شهرياً، أو $1,600 و$6,400 و$16,000 لأحجام الفرق الثلاثة، قبل تكاليف الاستخدام والإضافات الأخرى. وتتضمن بطاقة Max كلاً من Agentforce for Sales وAgentforce Coworker. أسعار حزم Salesforce وإضافاتها.

تعرض Salesforce 500,000 Flex Credits لكل مؤسسة سنوياً في Core، و1 مليون في Advanced، و2.75 مليون في Max. هذه أرصدة سنوية مشتركة على مستوى المؤسسة، وليست حصصاً شهرية لكل مستخدم. وتختلف وحدة Flex Credits عن وحدة HubSpot Credits؛ لذا فإن مقارنة الأعداد وحدها لا تقارن حجم العمل المنجز. حصص أرصدة Salesforce.

قاعدة شراء الذكاء الاصطناعي: اطلب من كل مورد تنفيذ المهمة نفسها أمامك، وتحديد الإصدار والإضافة، وتوضيح الإجراءات التي تستهلك الرصيد، وتقدير الاستخدام بناءً على نشاطك الفعلي. ميّز مثلاً بين صياغة رسالة بريد لاعتمادها وبين البحث المستقل عن عميل محتمل وتنمية العلاقة معه. يوضح دليل أنظمة CRM بالذكاء الاصطناعي الأوسع لماذا يجب وضع فاتورة تشغيل الوكيل إلى جانب سعر ترخيصه.

التكاملات: HubSpot لمنظومة بسيطة، وSalesforce للربط المخصص

تتقدم HubSpot عندما تغطي موصلاتها الجاهزة احتياجات منظومة بسيطة، وتتقدم Salesforce عندما يكون التكامل المخصص والحوكمة جزءاً من المتطلبات. التكامل هو الرابط الذي ينقل المعلومات بين الأنظمة. وما يهم هو السجلات والحقول التي ينقلها، واتجاه المزامنة، وما يحدث عند فشلها.

تعلن صفحة أسعار HubSpot عن أكثر من 2,000 تطبيق وخدمة ويب. هذا فهرس لاكتشاف الخيارات، وليس دليلاً على أن الربط بنظام المحاسبة أو الاتصالات أو الفوترة لديك مشمول أو ثنائي الاتجاه أو مجاني. اطلب من المورد أن يريك سجلاً معدّلاً لأحد العملاء ينتقل إلى النظام الآخر ثم يعود منه. تكاملات HubSpot.

توضح صفحة أسعار Salesforce أن بعض التكاملات تتطلب تراخيص MuleSoft إضافية أو شركاء أو تطبيقات من متجرها. وتكلف Web Services API في Pro Suite مبلغاً إضافياً قدره $25 للمستخدم شهرياً، بينما تتضمن Core الوصول إلى API. وAPI هي الواجهة التي يستخدمها نظام آخر لتبادل البيانات مع CRM لديك. إذا انطبقت الرسوم الإضافية على جميع المستخدمين المحسوبين، يصبح إجمالي Pro $625 أو $2,500 أو $6,250 شهرياً عند 5 أو 20 أو 50 مستخدماً. تحقّق من متطلبات الموصل بدقة قبل اختيار الإصدار الأرخص. شروط تكامل Salesforce.

HubSpot أم Salesforce Marketing Cloud: حدّد نطاق التسويق بشكل مستقل

عرض سعر CRM للمبيعات لا يحدد تكلفة عملية تسويق متكاملة. تصف بطاقة HubSpot Starter حزمة من الأدوات الأساسية للتسويق والمبيعات والخدمة والمحتوى والبيانات. وتتضمن Salesforce Starter Suite أيضاً وظائف للتسويق والخدمة. ولا يعني أي من الوصفين أن شراء ترخيص مبيعات يمنحك كل إمكانات التسويق في الفئات الأعلى. نطاق حزمة HubSpot ونطاق Salesforce Starter.

إذا شملت متطلبات الشراء الحملات وجهات الاتصال التسويقية ورحلات العملاء عبر القنوات، فاطلب عرضاً منفصلاً للمنتجات والاستخدام اللازمين لهذا العمل. ضعه بجانب عرض المبيعات، وحدد بوضوح المسؤول عن سجل العميل. تحسب إجماليات التراخيص أعلاه صلاحيات المبيعات تحديداً، ولا تمثل تطبيقاً كاملاً لـMarketing Hub أو Marketing Cloud.

الانتقال بين أنظمة CRM: احسب تكلفة ما يتجاوز ملف CSV

انتقل عندما تبرر حاجة متكررة للعمل أو أعباء تشغيل قابلة للقياس إعادة بناء العملية. انخفاض فاتورة التراخيص وحده سبب ضعيف لنقل نظام يعمل بالفعل.

الانتقال من Salesforce إلى HubSpot أو العكس

يكون الانتقال من Salesforce إلى HubSpot منطقياً إذا أرادت الشركة تبسيط عملياتها واستطاعت الاستغناء عن الإعدادات التي لم تعد تحتاج إليها. ويكون الانتقال من HubSpot إلى Salesforce منطقياً عندما تجعل مناطق البيع أو قواعد الموافقة أو التقارير أو متطلبات التكامل الإعداد الحالي مرهقاً. وقبل اختيار أي من الاتجاهين، حدّد ما سيُحذف وما سيُعاد بناؤه وما سيُنقل كما هو.

تشمل فاتورة الانتقال تنظيف السجلات المكررة، والحفاظ على العلاقات بين الشركات والصفقات، ومطابقة المسؤولين والحقول، وإعادة بناء الأتمتة، والتحقق من التقارير، وتدريب موظفي المبيعات، وإدارة التحول إلى النظام الجديد. تصدير البيانات جزء واحد فقط. فقد يُستورد سجل صفقة بنجاح من دون تاريخه ذي الصلة، ويظل موظف المبيعات عاجزاً عن العمل عليه.

1. 1

   احصر ما يعتمد عليه العمل

   أعد قائمة بمسارات العمل النشطة والتقارير والصلاحيات والتكاملات وأنواع السجلات. ميّز الوظائف الضرورية عن الإعدادات القديمة التي لا يستخدمها أحد. وحدّد الشخص المخوّل بالموافقة على كل بديل.

2. 2

   انقل عينة ممثلة للبيانات

   استخدم صفقة مفتوحة، وصفقة مغلقة، وعميلاً حالياً، وسجلاً تتسم المسؤولية عنه أو تفاصيل تاريخه بخصوصية. افحص العلاقات والملاحظات والمرفقات والأنشطة في النظام المقترح. وسجّل أي نواقص قبل الالتزام بنقل قاعدة البيانات كاملة.

3. 3

   طابق العملية والأرقام

   قارن إجماليات مسار المبيعات وتعريفات التقارير، ثم اطلب من موظف مبيعات إنجاز مهام المتابعة المعتادة. اتفقوا على موعد التحول، ونسخة احتياطية، وقرار الرجوع إلى النظام السابق عند الحاجة، والمسؤولية عن الأخطاء. واحصل على عرض سعر للعمل الذي لم يُحسم بعد.

لا تخلط بين الانتقال وتشغيل النظامين معاً. صُمم تكامل Salesforce لدى HubSpot للمزامنة المستمرة ثنائية الاتجاه، ويتطلب اشتراك HubSpot مؤهلاً من فئة Professional أو Enterprise، إلى جانب الوصول والصلاحيات المناسبين في Salesforce. أما النقل لمرة واحدة من Salesforce إلى HubSpot، فتوجه الوثائق إلى Smart Transfer بدلاً من ذلك. وتحذر من أن تشغيل اتصالات Smart Transfer وتكامل Salesforce معاً قد ينشئ سجلات مكررة، لأنهما يستخدمان معرّفات مختلفة. إرشادات HubSpot للنقل والمزامنة.

من الأفضل له الإبقاء على نظامه؟ الشركة التي يلبي نظام CRM الحالي متطلباتها، وتثق بتقاريره، ولديها مسؤول واضح عنه؛ خصوصاً إذا كانت الفائدة المقترحة ميزة ذكاء اصطناعي لم تُعرف تكلفتها. أما الشركة التي تعاني عدم اتساق إدخال البيانات، فعليها إصلاح هذه الممارسة أولاً. نقل السجلات الناقصة نفسها لن يحل المشكلة.

متى لا يناسبك أي من النظامين؟

HubSpot وSalesforce للشركات الصغيرة: خيار أضيق نطاقاً

يستحق Pipedrive النظر أولاً عندما لا يحتاج فريق المبيعات الصغير إلا إلى مسار مرئي للصفقات وخطوات متابعة منتظمة. يركز المنتج على تتبع الصفقات ومتابعة المبيعات والأتمتة. وبالنسبة إلى صاحب وكالة صغيرة يريد من موظفي المبيعات تسجيل المكالمة التالية ودفع الفرص إلى الأمام، فقد يكون هذا النطاق المحدود أنسب من تصميم منظومة أوسع على HubSpot أو Salesforce. اختره لهذه المهمة المحددة، ثم قارن الخطة التي تدعم سير العمل المطلوب. سير عمل المبيعات في Pipedrive.

ارجع إلى مقارنة Pipedrive وHubSpot إذا كان هذا هو العمل المطلوب. وللاطلاع على خيارات أوسع، راجع أفضل أنظمة CRM للشركات الصغيرة. لا تختر منصة أوسع لمجرد أنك قد تحتاج يوماً إلى استخدامها في جميع الأقسام.

أسئلة شائعة عن HubSpot وSalesforce

أيهما أفضل لإدارة علاقات العملاء: Salesforce أم HubSpot؟

HubSpot هي الخيار الأنسب عادةً لشركة ذات عملية مبيعات بسيطة يستطيع مديرها تولي الإعداد والأتمتة. وتتقدم Salesforce عندما تبرر مناطق البيع أو التقارير المتقدمة أو الموافقات أو متطلبات التكامل شراء فئاتها الأعلى وإدارتها باستمرار. طبيعة العمل هي العامل الحاسم، لا حجم الشركة وحده.

هل يمكن أن تحل HubSpot محل Salesforce؟

يمكن أن تحل HubSpot محل إعداد Salesforce إذا كانت عملياته تتوافق مع إصدار HubSpot المختار. لكنها ليست بديلاً تلقائياً لكل إعداد في Salesforce. ويمكن لبعض الشركات إبقاء النظامين متصلين؛ تحقّق من أهلية الاشتراك وربط الحقول وتوزيع المسؤوليات قبل اعتبار تشغيلهما معاً خياراً أبسط.

هل تستحق HubSpot تكلفتها؟

نعم، عندما تحل الفئة المشتراة مشكلة محددة في المبيعات أو إدارة العملاء. وتصبح Professional أكثر جدوى عندما تحتاج إلى تسلسلات المتابعة والتنبؤ بالمبيعات ومسارات العمل المخصصة. أما حفظ السجلات الأساسي، فابدأ له بفئة أقل. وعند المقارنة مع Salesforce Pro، أدرج تهيئة HubSpot الإلزامية وأي عرض سعر للتنفيذ قبل تحديد الأقل تكلفة في السنة الأولى.

ما أبرز الفروق بين Salesforce Marketing Cloud وHubSpot؟

في قرار الشراء هذا، افصل منتج التسويق عن CRM المبيعات. تصف صفحات مبيعات HubSpot وSalesforce بعض وظائف التسويق المشمولة، لكنها لا تحدد تكلفة تطبيق منظومتك التسويقية كاملة أو نطاقها. اطلب من الموردين تسعير متطلبات الحملات وجهات الاتصال ورحلات العملاء نفسها، بصورة منفصلة عن مستخدمي المبيعات.

خطوتك العملية في بداية الأسبوع

قدّم للموردين الصفقة المفتوحة نفسها وتقرير الإدارة نفسه ومتطلب التكامل نفسه. اطلب منهما عرض سير العمل كاملاً في الإصدار المقترح، وتحديد الإضافات المدفوعة، وتقديم عرض مكتوب للسنة الأولى يتضمن شروط التجديد. ثم اسأل الشخص الذي سيتولى النظام: أي إعداد يستطيع الاستمرار في إدارته؟

لشركة ذات مبيعات بسيطة، ابدأ بـHubSpot. ولمنظومة مبيعات معقدة لها مسؤول يتولى إدارتها، ابدأ بـSalesforce Core. وإذا لم تستطع تحديد العملية التي سيحسنها أي منهما، فضيّق نطاق المهمة قبل اختيار المنصة.

احصل على قائمة تدقيق سير العمل بالذكاء الاصطناعي للأعمال

حدّد المهمة والمسؤول عنها وحدود الخطة وتكلفة التشغيل قبل شراء نظام CRM أو وكيل مبيعات جديد.