CRM 比較2026｜スタートアップ向けAI CRM 7選と料金・無料枠

スタートアップのCRM 比較で、メールを中心に営業する創業者にまず勧めたいのはAttioです。無料プランは3ユーザーまで使え、有料のPlusは年払いで1ユーザー月額$35からです。最適なCRMは営業の進め方によって変わります。アウトバウンドの電話営業ならClose、紹介や既存のつながりを生かす営業ならfolk、商談を視覚的に管理し、会議の記録も残したいならPipedriveが候補になります。HubSpotの無料版、Keap、Dexは、それぞれ得意な用途が絞られています。その用途に合う場合に選びましょう。

料金とプランの上限は、2026年9月30日に各社の公開ページで確認しています。 本記事は、1-10人規模の事業で初めてCRMを選ぶ創業者に向けた比較です。CRMは顧客関係管理システムのことで、連絡先、やり取り、商談をまとめて共有するための基盤です。

導入で解消したいのは、いつも後回しになる営業の作業です。誰から返信が来たかの記録が滞るなら、まずメールの同期を見ます。電話で決まったことを次の行動につなげられないなら、会議の記録が重要です。条件に合う見込み客へ順に連絡したいなら、カード情報を入力する前に自動化が使えるプランの料金を確認してください。

開示事項：一部の商品リンクを通じて申し込みがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。推奨するツールは、以下で説明する営業の進め方と有料プランの機能範囲に基づいて選んでいます。

スタートアップ向けCRM 比較：料金と機能で候補を絞る

必要な仕事ができる最小のプラン同士を比べましょう。入口の料金が安くても、必要なワークフローが含まれていなければ、その安さは判断材料になりません。

特記がない限り、金額は年払い時の1ユーザーあたり月額、通貨はUSDです。年払いの金額は月額換算で、支払いは年単位です。Keapはアカウント単位のパッケージなので、1ユーザーあたりの実質額は計算値であり、ベンダーが提示する席単価ではありません。ユーザー数の列は確認済みのプラン上限を示しています。全従業員分のライセンス購入を勧めるものではありません。

実用面からまず検討したいのは、Attio、Close、folk、Pipedriveです。HubSpotの無料版は、2人で使う共有基盤が必要な場合に有力です。Keapの高めの料金が見合うのは、予約のリマインド、見込み客の育成、支払いまで業務がつながっている場合です。Dexの個人向け契約が役立つのは、商談管理よりも相手との関係を覚えておくことが重要な場合です。

選定基準

営業をしながら創業者自身が使え、購入前に費用の仕組みを説明できるCRMを優先しました。

なぜこの7つを選んだのか

推奨の基準は5つです。やり取りが連絡先のレコードに残るか、AIが実行できる次の行動を示すか、その行動がどのプランに含まれるか、営業担当者が増えるとどう変わるか、初期設定と継続的な管理を誰が担うかを見ています。

根拠にしたのは、料金、公開ドキュメント、各社の製品ページ、費用の計算です。スクリーンショットは実際のベンダーページと製品の紹介画像を示しています。画面や操作項目を確認するには役立ちますが、自社の見込み客に対して機能がどれほど安定して動くかを証明するものではありません。

Closeとfolkは、創業者の異なる営業スタイルに対応するため選びました。Pipedriveはパイプラインを中心に据えた選択肢です。KeapとDexも、顧客ライフサイクルの自動化と個人の人脈管理という実際の需要があるため比較に残しています。ただし、どちらもスタートアップの共有営業システムとして一律に勧めるものではありません。AttioとHubSpotの無料版を含めることで、現実的に始められる選択肢も確保しています。

大企業向けの調達、大規模なマーケティングスイート、膨大なツール一覧まで扱うと、最初の選択がかえって曖昧になります。ここで考えるのは、どのシステムに最初の契約を任せ、次の営業担当者を迎えるかです。機能の数だけを競う比較ではありません。

営業向けAI CRMで見分けたい4つの仕事

役に立つAIは、会話と次の行動の間にある抜けを埋めてくれます。「AI CRM」という同じ呼び方の中には、異なる4つの仕事が含まれています。

メールの記録は、やり取りの履歴を残す仕事です。 メールボックスを接続すると、メールやカレンダー上の活動をレコードに取り込めます。AIを使わなくても、価値のある自動化です。保存されるのはメール本文か、件名か、最終連絡日だけかを確認しましょう。同僚にも同じ背景情報が見えるかが大切です。

通話の記録は、判断の元になる情報を残す仕事です。 録音と文字起こしがあれば、会話を保存できます。自分で入力したメモをアシスタントが要約するのは、別の仕事です。創業者が一日中電話をするなら、要約の品質を比べる前に、誰が録音し、そこで決まったことをどこに残すかを決めてください。

フォローアップの下書きと送信は、任せる範囲が違います。 下書きは承認するための文面を示します。シーケンスは送信を予約します。AI音声エージェントは相手へ連絡し、結果を記録できます。どれかを購入しても、すべてが付いてくるわけではありません。紹介でつながった相手と、繰り返し連絡するアウトバウンドのリストでは、対応の仕方も変わります。

情報補完は、不足する背景情報を埋める仕事です。 企業の説明を加える、人物の経歴を調べる、メールアドレスを探す、カスタムフィールドを埋める、といった処理があります。1クレジットで何ができるかを確認してください。プロフィールが得られても、連絡先アドレスの確認まで済んでいるとは限りません。1件の連絡先で複数のアクションを消費することもあります。

創業者と最初の営業担当者が試すべきことは明快です。返信と会議の後、もう一方がレコードを開いて経緯を理解し、次に何をすべきか把握できるでしょうか。流暢な要約があっても、担当者と期限が決まっていなければ、仕事は完了していません。

2026年のスタートアップ向けAI CRMを比較

メール中心の営業で初めてCRMを導入するなら、Attioが筆頭です。他のツールにも、それぞれ特定の営業上の詰まりを解消する強みがあります。掲載順位が下でも、そのツールが得意な仕事まで劣るという意味ではありません。

1. Attio：柔軟なデータモデルが必要なSaaSスタートアップに

Attioは、人、企業、やり取りの履歴をつなぐ柔軟なCRMです。メールを中心に営業し、自社の売り方に合わせてシステムを育てたい創業者が最初に試す候補として、最も有力です。

向いているチーム： 顧客企業、商談、人との関係を共通の場所で管理したい創業者と小規模な営業チーム。
強み： Freeでも連絡先の自動同期と基本的な情報補完が使え、レコードのモデルを設定できます。
料金： Free $0。Plusは年払いで$35、月払いで$44。Proは年払いで$79、月払いで$99。Enterpriseは個別見積もりで年払いです。いずれも1ユーザーあたりの月額です。
無料トライアル： Proを14日間試せます。別に、最大3ユーザーで継続利用できるFreeプランがあります。現在の料金。

Attioは、企業に販売しながら、商談の推進役、アドバイザー、パートナーとの関係も追いたい小規模なSaaS事業に合います。人と企業を別々のレコードとして扱うため、履歴を表計算のセルに閉じ込めず、関係性にひも付けられます。FreeではPeopleとCompaniesに加え、Dealsなどの標準オブジェクトをもう1つ使えます。複雑なモデルを設計する前に、基本的な営業モデルを試すには十分です。

レコード上のコミュニケーション情報には、最初と最後のやり取り、つながりの強さ、最も強いつながりが表示されます。「誰がこの見込み客を覚えているか」ではなく、「誰が関係を持ち、直近ではいつ話したか」を確認できます。これらの属性は、接続したメールとカレンダーの活動から得られます。Freeでは1ユーザーにつき1つのメールボックスを同期でき、50,000レコードを扱えます。プランの詳細。

最初のアップグレードは、容量と共同作業のためのものです。Plusは最大10ユーザー、非公開リスト、送信機能の拡張に対応します。営業担当者が毎日使うCRMとしては、納得しやすい料金です。その次のアップグレードでは、購入する仕事が変わります。Call Intelligenceとメールシーケンスの自動化はProの機能です。 両方を必要とするAI活用の多いチームは、Plusの料金でAttioを評価せず、Proの総額を他の選択肢と比べてください。

Attioでは、個人用のシートクレジットと共有のワークスペースクレジットも分かれています。Freeでは、対話型アシスタントのAsk Attio用に、各ユーザーへ毎月100シートクレジットが付与されます。AI機能とワークフロー用には、ワークスペース全体で毎月250クレジットが付与されます。ワークスペースクレジットはAsk Attioにも使えますが、個人用のシートクレジットをそのまま共有の自動化枠として数えることはできません。Freeではワークスペースクレジットを追加購入できません。クレジットとプランの規定。

Plusでは、毎月1ユーザーあたり500の個人用シートクレジットと、共有のワークスペースクレジット1,500が含まれます。Proではそれぞれ1,000と10,000です。クレジット数は利用可能な枠を示すもので、何件の連絡先を補完できるか、何回のフォローアップを完了できるかを保証するものではありません。処理量を見積もる前に、自分のワークフローが消費するアクションを測ってください。現在の付与枠。

まずは、小さく実際に動くモデルから始めましょう。

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   実際の仕事に合わせてプランを選ぶ

   最初のワークスペースには、営業をする人だけを招待します。Freeは3ユーザー、Plusは10ユーザーまでです。Proのトライアル中に、通話録音やシーケンスが欠かせるか確認してください。これらが必要かどうかで、契約すべき有料プランが変わります。

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   営業用のメールとカレンダーを接続する

   営業担当者ごとにメールボックスを同期します。同僚がすべてのメールを読めると考える前に、メール共有の設定を確認しましょう。Freeで初期設定のまま見える件名と、メール本文全体の共有は別です。

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   1つの営業の流れをモデルにする

   People、Companies、Dealsを使って試します。進行中の商談には、担当者と具体的な次の行動を設定してください。アドバイザーやパートナーを見込み客と区別し、最初のパイプラインに実行する仕事が表れるようにします。

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   引き継ぎとクレジットの消費を確認する

   必要な許可を得たうえで、実際の見込み客を少数使って試します。返信と会議の後、もう一方の営業担当者がレコードから次の行動を説明できるか確認してください。自動化を増やす前に、共有クレジットの消費とAsk Attioの利用を分けて見ます。

選ばないほうがよい人： 電話営業の仕組みがすぐ使え、データモデルの設計を極力減らしたい創業者です。アウトバウンドの実行を重視するならClose、会議記録と標準的なパイプラインが柔軟性より重要ならPipedrive Growthを比べてください。Attioは最初に試す候補ですが、使わない機能のためにProの料金を払う理由にはなりません。

2. Close：アウトバウンド営業が中心のチームに

Closeは、メール、電話、SMSを内蔵した営業CRMです。担当者が一日を通して見込み客リストに順番に対応するなら、最もよく合います。

向いているチーム： やり取りと商談の記録を同じ場所に置きたい創業者とアウトバウンド営業担当者。
強み： 電話機能を内蔵し、リードのCRM情報を使って動くAIエージェント、Chloeに対応しています。
料金： Soloは年払いで$9、月払いで$19。Essentialsは$35または$49、Growthは$99または$109、Scaleは$139または$149です。いずれも年払い時と月払い時の1ユーザーあたり月額です。個別料金にも対応しています。
無料トライアル： カード不要で14日間。継続的な無料プランはありません。現在の料金。

Closeの料金が見合うのは、やり取りそのものが営業の中心になる場合です。担当者は電話ツール、連絡先の表、別の商談ボードを行き来せず、リードの画面から仕事を進められます。双方向のメール同期により、外部のメールソフトから送ったメッセージもCloseで確認できます。Chloeはリードへの電話、見込み度の判定、会議の予約、レコードの情報補完、パイプラインに関する質問への回答ができます。通話とその結果が、担当者が次の対応に使うシステムに残ります。Chloeの機能。

選んだリードリストに電話し、その結果まで記録するのがChloeの流れです。選択したリスト、またはリードの絞り込み条件を保存するSmart Viewを対象に動き、会話と結果をCloseに記録します。同じ内容の提案を繰り返し売る創業者が確認したいのは、担当者が見込み度を判定済みの商談を開いたとき、会話を続けるだけの背景情報がそろっているかです。

月額$9という入口の料金には、明確な範囲があります。Soloは1ユーザー、10,000リードまでです。Essentialsはチームで使え、連絡先とリードの数は無制限ですが、SoloにもEssentialsにも自動化ワークフローは含まれません。 Growthではワークフロー、その中で動くChloe、リストに沿って電話を進めるPower Dialerが加わります。Scaleでは高度な管理機能とプレディクティブダイヤルが加わります。AIを使いたいというだけで、小規模チームがScaleを選ぶ必要はありません。

ここでは、AI機能が使えることと、その利用料金が含まれることを分けて考える必要があります。Growthには、1ユーザーあたり毎月1,500のAIクレジットが含まれ、最大15,000まで共有できます。Growthの5ユーザーなら共有枠は7,500クレジットです。毎月更新され、翌月への繰り越しはありません。電話とSMSの利用料金は別です。製品ページでメモや文字起こしが広く紹介されていても、予算は料金ページの課金内容から計算してください。

情報補完にも具体的な消費単位があります。1レコードの1フィールドを埋めると、AIクレジットを6消費します。 100人の見込み客について5フィールドを調べると3,000クレジットになり、先ほどのGrowthの5ユーザー分の共有枠の40%です。500人に同じ処理をすれば、他の有料AIアクションを使う前に15,000クレジットを消費します。「リストの情報を補完する」という操作が、単一の安価な処理とは限りません。情報補完の課金。

実用的なのは、見込み度の判断を変えるフィールドだけを補完する設定です。根拠が見つからないときに何を返すかも含め、フィールドへの指示を明確にします。一括実行の前に、少数のサンプルで参照元と判断理由を確認してください。目指すのは、もっともらしい項目を増やすことではなく、電話すべき相手のリストを改善することです。

Chloeの音声機能は、現時点では英語です。AIによる音声会話はすべて、AIであることと録音することの告知から始まります。営業で他の言語が必要なら、この音声機能を購入の決め手にしないでください。現在の音声機能の制約。

選ばないほうがよい人： 紹介の経緯を覚えておくことが主な課題の創業者や、Essentialsの料金にGrowthの自動化が含まれると考えているチームです。見込み客リストへのアウトバウンド対応が日々の業務を制約しているならCloseを選びます。つながりのある相手と時折やり取りするなら、folkから始めるほうが自然です。

3. folk：紹介や人とのつながりを軸に営業する創業者に

folkは、メール、カレンダー、WhatsAppの背景情報をまとめる、関係性を重視したCRMです。新しい顧客との接点が紹介や既存の会話から生まれることが多いなら、最もよく合います。

向いているチーム： 紹介、提携、LinkedInのつながり、面識のある相手への連絡を通じて営業する創業者。
強み： Follow-up Assistantが止まっている会話を見つけ、文脈に合った返信を提案します。
料金： Standardは年払いで$24、月払いで$30。Premiumは$48または$60、Enterpriseは$80または$100からです。いずれも年払い時と月払い時の1メンバーあたり月額です。
無料トライアル： カード不要で、Premiumの機能を2週間試せます。継続的な無料枠はありません。現在の料金。

folkは、有望な話がいくつも進んでいる一方、それぞれを追いかける専任担当者はいない小規模なエージェンシーの創業者に合います。明確に失注したわけでなくても、関係は止まることがあります。紹介すると言われたままになっている、見込み客から提案書を求められた、パートナーから会議後にまた連絡してほしいと言われた、といった場面です。こうした問題では、売上予測より前に会話の経緯を把握する必要があります。

Follow-up Assistantの非アクティブ判定の設定と連絡先のバナーで、残っている対応が見えるようになります。会話が止まったと判定するまでの期間を設定し、グループで絞り込み、実際に会った相手だけに提案を限定できます。提案を開くとメールの下書きが表示され、WhatsAppのフォローアップでは該当するWhatsApp Webの会話に移動します。次の対応に移れる通知ですが、何を送るかは創業者が決めます。フォローアップの動作。

大きな制約を理解すると、向く用途もはっきりします。メールの提案には、過去2か月に少なくとも2回のやり取りが必要で、自分からのメールと相手からのメールがそれぞれ1回以上含まれていなければなりません。返信のないコールドメールは、この条件を満たしません。未接触の見込み客全員にアウトバウンドのシーケンスを実行してくれると考えてStandardを購入しないでください。

Standardには、パイプラインビュー、キャンペーン、連絡先の情報補完、AI Assistants、AIフィールドが含まれます。Premiumでは、専用のカスタムオブジェクトとDeals、メールシーケンス、ダッシュボード、APIアクセス、やり取りの全履歴が加わります。人との関係をパイプラインビュー付きのリストで追うことと、商談を別のモデルで管理してフォローアップの送信を予約することは、異なる要件です。この違いでアップグレードの必要性が決まります。

利用枠も確認しましょう。Standardには毎月500回の情報補完と2,000回のAIフィールド操作、Premiumには1,000回と5,000回が記載されています。Research Assistantはどちらも月200回で、リサーチのドキュメントではワークスペース単位の枠と説明されています。ユーザーを増やしても、リサーチ枠をメンバーごとの割り当てとして数えることはできません。現在の利用枠。

folkのRecap Assistantは、創業者が顧客を同僚に引き継ぐ前に役立ちます。既存のやり取りとメモを、必要なときに要約します。関係性のレコードに付いた通話メモも使えますが、既存資料の要約ができることは、通話音声を録音してくれるという約束ではありません。新しいやり取りの後には、要約を更新する必要もあります。通話記録を重視して評価するなら、Recapで記録まで済むと考えず、音声を取り込む工程もトライアルで確認してください。Recapの動作。

最初は、つながりのある相手のグループを1つ選びます。履歴があるチャネルを接続し、実際の営業サイクルに合わせて非アクティブと判定する期間を調整し、提案を元のスレッドと照らし合わせて確認します。メッセージには、まだ残っている対応が反映されるべきです。定型的な「その後いかがでしょうか」を速く送れるだけでは、システムを変える十分な理由になりません。

選ばないほうがよい人： 一日を繰り返しの電話営業と未接触リードへの対応で組み立てるチームです。その業務にはCloseを選びましょう。folkが向くのは、創業者の人間関係が商談の入口になり、次の連絡や対応が滞ることが繰り返し課題になる場合です。

4. Pipedrive：商談を視覚的に管理し、会議を記録したいチームに

Pipedriveは、商談を視覚的なパイプラインで管理する営業CRMです。小規模チームで、柔軟なデータモデルよりも明確な営業ステージと会議後の対応を重視するなら、最も有力です。

向いているチーム： 各商談を前に進めるために何が必要か、見えるようにしたい創業者と初期の営業担当者。
強み： Novaが会議を記録し、CRMの更新を提案します。フィールドが変わる前に、人の承認が必要です。
料金： 年払い時の1ユーザーあたり月額は、Lite $14、Growth $39、Premium $59、Ultimate $79です。1ユーザーあたりの年額は、それぞれ$168、$468、$708、$948です。
無料トライアル： カード不要で14日間。継続的な無料プランはありません。現在のUSD料金。

Pipedriveの9月の変更は、この購入判断に影響します。Novaは2026年9月16日に一般提供が始まり、追加料金なしで全プランに含まれています。 会議前の要点整理、会話の録音と文字起こし、会議後のCRM更新案の作成に対応します。この会議ワークフローを使うためだけに、エンタープライズ向けのパッケージを購入する必要はありません。提供開始の発表。

Novaは、フィールドの現在の値と提案する値を並べて表示します。提案を承認、編集、スキップできます。役立つのは、この管理の仕方です。文字起こしには曖昧な日付や暫定的な予算が含まれることがあり、確認せずにCRM上の確定事項へ変えるべきではありません。Novaの提案には承認が必要です。Novaのワークフロー。

Novaは、参加者として表示される形でGoogle Meet、Zoom、Microsoft Teamsの会議に参加できます。macOSとWindows向けのCompanionアプリでは、ボットを会議に参加させずにパソコンの音声を記録できます。小規模事業でも会話の記録方法を選べますが、提案されたレコードの更新を確認する必要がある点は同じです。

安い入口の料金には、機能の境界があります。Liteには、Growthから使えるメールの完全同期が含まれません。 Liteにはパイプライン管理、AIレポート作成、Novaが含まれますが、メール中心の創業者は、Gmail、Outlook、会社のメールの同期、トラッキング、自動化、見込み客の育成用シーケンスを使うならGrowthの予算で考えてください。

Premiumでは、AIによるメール作成、要約、返信、企業データの補完、カスタムスコアリングなどが加わります。Growthの送信予約を行うシーケンスと、PremiumのAIメール作成ツールは別です。Ultimateはより高度な管理向けのプランで、Novaだけを理由に選ぶ必要はありません。プランごとの機能範囲。

創業者と最初の営業担当者は、買い手側の進み具合を基準にステージを定義するところから始めましょう。会議を実施した、提案を求められた、意思決定を待っている、といった状態です。通話後はNovaの更新案を確認し、次の行動を割り当てます。そうすれば、記憶をすり合わせるために別の会議を開かなくても、ボードから対応すべきことが分かります。

この選択肢で、Attioを評価していたときの判断が変わることもあります。豊富なオブジェクトや特定の自動化モデルが必要なら、Attio Proの料金は見合うかもしれません。そうした要件がなく、会議記録のために今すぐアップグレードするなら、Attio Proの1ユーザー$79に対し、Pipedrive Growthの$39を詳しく比べる価値があります。

選ばないほうがよい人： 個人の人脈管理が主な要件の創業者や、Attio独自のレコードモデルを必要とするチームです。Pipedriveは、そのパイプラインが自社の売り方に合う場合に選びましょう。HubSpotからの移行を検討しているなら、より広い視点のHubSpot代替ツール比較で、その出発点からの判断を扱っています。

5. HubSpot無料版：2人で費用をかけずに始める場合に

HubSpotの無料版は、連絡先と商談のCRMに、成長を支援するツールがつながった製品です。最初のサブスクリプション費用をかけず、2人でリードを共有する場所が必要なら、使い始める選択肢として有力です。

向いているチーム： 連絡先、商談、会議、基本的なリード獲得をまとめたい創業者と同僚。
強み： 無料の共有CRMに、リサーチ、準備、レコードの要約を支援するBreeze Assistantが付いています。
料金： Freeは$0です。現在のSales Hubページでは、1ユーザーあたり月額でStarterが$7から、Professionalが$90から、Enterpriseが$150からと案内されています。詳細は後述します。
無料トライアル： Freeプランには期限がなく、カードも不要です。2ユーザー、1,000件の連絡先まで使えます。無料プランの上限。

HubSpotの無料版は、ウェブサイトから問い合わせを受け、創業者ともう1人が会議に対応する小規模なコンサルティング事業に合います。連絡先、商談、タスクを同じ場所に置けます。メールのトラッキング、テンプレート、日程調整、会議リンク、ライブチャットがあり、単なる名前の一覧より実用的な環境を作れます。

Breeze AssistantはCRMのレコードのそばで使えます。 企業のリサーチ、営業電話の準備、CRM上の背景情報の要約を支援できます。そのため、AIを使う創業者にとっても無料版は検討に値します。ただし、有料のSales Hubのワークフロー全体が無料になるわけではありません。

やり取りの記録方法は、具体的に確認してください。HubSpotは各プランについて、BCCと転送用アドレスでメールを記録する方法を説明しています。使う方法を設定し、返信がレコードに残るか確認しましょう。無料アカウントを作っただけで、受信トレイの過去の会話がすべて取り込まれると考えるべきではありません。メール記録の要件。

移行前には無料枠の上限も重要です。2ユーザー、1,000件の連絡先で、最初の共有連絡先帳としては足りることがありますが、チームのアクセスが無制限という意味ではありません。Freeではメールテンプレートも1アカウントあたり3つまで、会議の日程調整はブランド表示付きの個人用会議リンク1つまでです。3人目の営業担当者や、より大きな連絡先帳がすでに計画にあるなら、有料プランへの移行を今から評価してください。

有料のAI機能構成は、別に判断する必要があります。現在のStarterの料金欄には、Notetaker、Prospecting agent、500 HubSpot Creditsが記載されています。Professionalには、会話分析、シーケンス、3,000 Creditsが記載されています。これらは異なる深さの仕事を表す製品区分です。高度な会話分析と、入口のプランの議事録機能は、同じ範囲を約束するものではありません。エージェントや実際に操作を行う機能はクレジットを消費し、購入と支出管理の選択肢があります。現在のSales Hubの機能構成。

ここから始める理由は、今必要なツールがつながった無料の環境を使えることです。使い続ける理由は、次の有料パッケージが実際に行う仕事を支えることです。無料で始めても、人数や自動化の要件が変わったときには、そのパッケージをもっとシンプルなCRMと比べる必要があります。

選ばないほうがよい人： 以前のユーザー数無制限の無料プランを覚えているという理由だけで選ぶ創業者や、今すぐアウトバウンドのシーケンス実行基盤が必要なチームです。現在の無料パッケージを、現在の上限で評価してください。大きな導入に踏み切る前に、有料で必要なワークフローを比較しましょう。

6. Keap：小規模事業の顧客ライフサイクルを自動化する場合に

Keapは、小規模事業向けのCRMと自動化プラットフォームです。受注で終わらず、見込み客の育成、予約、請求、支払いまで営業プロセスが続く場合に合います。

向いているチーム： 問い合わせから代金の回収まで、フォローアップをつなげたい小規模なサービス事業。
強み： 連絡先、予約、支払いと合わせて、キャンペーンと業務を自動化できます。
料金： 月払いでは、2ユーザーを含む1アカウントあたり月額$299からです。年払いは$2,988で、月額換算$249です。追加ユーザーは月額$39です。必須の導入支援サービスは別料金です。
無料トライアル： カード不要ですが、機能に大きな制限があります。現在の料金とトライアルの詳細。

Keapは、コンサルティングや継続サービスを販売し、問い合わせの獲得、関心の育成、予約、顧客へのリマインド、代金の回収という同じ流れを毎回組み直している事業者に合います。その流れをつなげるなら、プラットフォームへの投資を説明できます。名前と次の連絡日を保存するだけでは、この購入を正当化しにくいでしょう。

AI Automation Assistantは、キャンペーンのテンプレートから始めます。 キャンペーンの種類を選び、事業、対象者、提案内容を入力すると、アシスタントが文面を生成します。AI Content Assistantは個々のメールの下書きと調整を支援します。繰り返し使う顧客ライフサイクルの中に文面が組み込まれ、事業者が適切か判断できることに価値があります。AI Assistantの機能。

基本製品には、GmailとOutlookのメール・カレンダー同期、営業パイプライン、自動化ビルダー、ランディングページ、予約、支払いが記載されています。連絡先のレコードに個別のメールを表示できます。確認できたAI機能は、キャンペーンとコンテンツの生成を中心にしています。標準機能での自動通話文字起こしと、外部情報による連絡先の補完は、現在の基本料金・機能ページでは確認できていません。その仕事までできることを前提に購入しないでください。

Keapの料金の仕組みは、他のチーム向けCRMとは異なります。アカウントには2ライセンスが含まれ、ユーザーを追加するとアカウントの料金が増えます。連絡先の数によってパッケージ料金が変わることもあります。最初の契約額を、将来使いたい人数で割るだけでは、追加ライセンスの費用を見落とします。

導入支援は、購入に必須の要素です。Keapは戦略、移行、設定、作業代行のサービスを説明しており、そのパッケージは別途料金が設定されています。顧客ライフサイクルを構築する支援が必要な事業者には役立ちます。一方、ソフトウェアの表面上の契約料金だけでは、初年度の費用全体を表せないということでもあります。より軽い構成よりKeapを選ぶ前に、自社に適用される支援パッケージの料金を確認してください。

トライアルでは、メール認証の設定後も送信は25通までで、決済処理とSMSの送受信は使えません。料金ページのトライアルリンクは、現在、デモの予約手順に進みます。評価ではキャンペーンの構造を確認し、その後に有料の導入支援の範囲を確かめましょう。自動化されたSMSマーケティングは米国限定です。個別のSMSと専用電話番号は、米国とカナダで利用できます。現在の制限。

選ばないほうがよい人： 共有パイプラインと安価な情報補完を求め、Keapの広い機能を使う顧客ライフサイクルを持たない、AIを前提に事業を構築するSaaS創業者です。Keapは、置き換えたい業務プロセスを基準に選びましょう。当面の問題が営業の記録と次の会話なら、Attio、folk、Pipedriveを選びます。

7. Dex：創業者個人の人脈を管理する場合に

Dexは、個人の人間関係を管理するCRMです。共有の営業パイプラインを運用するよりも、人を覚え、紹介のつながりを保ち、配慮のある再連絡をしたい創業者に役立ちます。

向いている人： 投資家、アドバイザー、紹介者などとの個人的な関係を管理する創業者。
強み： 対応するAIアシスタントが読み取りと更新を行える、非公開の関係性レコード。
料金： Premiumは年払いで$12、四半期払いで$16、月払いで$20。Professionalは年払いで$20、四半期払いで$27、月払いで$34です。いずれも個人アカウントの月額換算です。Enterpriseは見積もりです。
無料トライアル： 7日間で、クレジットカードが必要です。現在の料金。

Dexは、大切な人脈の情報が連絡先、LinkedIn、メッセージ、カレンダーの履歴に散らばっている創業者に合います。ここで必要なのは、連絡を続けるためのリマインドと関係性の背景情報です。紹介を頼む前に以前の同僚と再びつながることが次の重要な行動なら、商談ステージが並ぶボードを増やしても、あまり役立ちません。

連絡先のタイムラインとカスタムフィールドを、AIアシスタントの判断材料にできます。 Dexはホスト型のMCPサーバーを公開しています。MCPはModel Context Protocolの略で、AIツールが外部のレコードや操作にアクセスするための標準的な接続方式です。対応するアシスタントは、連絡先の検索と更新、会議の記録、メモとリマインドの管理、タグとグループの操作ができます。別の連絡先リストをエクスポートせずに、関係性の背景情報をアシスタントに渡せます。DexのAI接続。

この連携を、自律的な営業チームが付属することと混同しないでください。接続機能は、アシスタントがレコードを扱えるようにするものです。それだけで、無制限の電話、文字起こし、フォローアップの自動送信が付いていると判断することはできません。使いたい具体的な操作と承認の設定を評価してください。

Premiumでは、LinkedInのつながりを最大2,500件同期でき、毎月10リサーチクレジットが含まれます。リサーチは、相手の経歴、現在の役職、変化について概要を作成します。Professionalでは、上限が9,000件のつながりと20リサーチクレジットに増え、差し込みメール、音声モード、Outlook連携、複数のメールアカウント、API/Zapierアクセスが加わります。Enterpriseには、50リサーチクレジット、CRMと議事録ツールとの連携、チーム請求が記載されています。現在のプラン内容。

多くの場合、判断すべきなのは、どの記録をどちらのシステムに持たせるかです。創業者の長期的な個人の関係はDexで管理できます。その関係が、営業担当者の受け持つ会社の進行中の商談になったら、商談、次の行動、取引の履歴は会社のCRMに残すべきです。同じパイプラインについて競合する記録が2つできないよう、引き継ぎ方を明確に決めてください。

最初の評価では、紹介を頼る相手の連絡先を見てください。最近のやり取りを確認し、リマインドを設定し、対応するアシスタントにメモを根拠とした背景情報を尋ねます。リサーチ枠は小さいため、全連絡先の情報が常に更新されると考えるのではなく、重要な関係に使いましょう。

選ばないほうがよい人： 複数の営業担当者、商談の担当、パイプラインの見直しに使う、会社唯一の営業CRMを選んでいる創業者です。Dexは個人の人脈CRMとして候補に入り、事業用のシステムと併用して役立ちます。個人向け料金が安いことだけを理由に、共有CRMの選択で最優先にするべきではありません。

無料 CRMはどこまで使えるか

この比較で継続的に無料で使えるのは、AttioとHubSpotです。「無料」という言葉だけで選ばず、必要な仕事と現在の上限で判断してください。

Attio Freeは、3ユーザー、50,000レコード、基本的な情報補完、メール・カレンダー同期に対応します。AIの利用枠とメール共有には制約があります。Attio Freeからの送信は1ユーザーあたり月200通まで、共有ワークフローの枠は毎月250クレジットです。メール中心のCRMを作る出発点としては有用ですが、自動化が多いと、人数が増える前に有料プランが必要になることがあります。

HubSpotの無料版は、2ユーザー、1,000件の連絡先に対応し、連絡先・商談管理と成長支援ツールをつなげて使えます。2人で始める共有基盤としては現実的ですが、3人目のユーザーや無制限の見込み客データベースまで無料とは考えないでください。

Close、folk、Pipedrive、Dexは期間限定のトライアルを提供しています。Keapのトライアルには利用制限があります。高度な機能が有効なトライアルでは、後に契約する入口のプランの制約が見えにくくなります。試した機能が上位の有料プランにしかない場合は、特に注意してください。

ユーザー数を増やす際の料金の変化は具体的です。Attio Freeに4人目を追加するには、有料のワークスペースを選ぶ必要があります。Plusの4ユーザー分は、年払いの月額換算で$140、年間$1,680です。事業の全員を招待する前に、この費用を確認しましょう。CRMのライセンスはシステムを使う必要がある人のためのもので、全従業員に自動的に必要なものではありません。

この用途では避けたいプランの選び方

別の構成では合う製品でも、この記事の対象となるチームでは、次のような購入を避けてください。

会社の共有CRMとしてClose Soloを選ぶ。 Soloは1ユーザー限定です。魅力的な料金を、そのまま複数ユーザーの予算に当てはめることはできません。

メールの完全同期が評価の必須条件なのにPipedrive Liteを選ぶ。 Novaは含まれますが、メールの完全同期はGrowthからです。$14という金額で、メール中心のワークフロー全体を賄えるわけではありません。

Call Intelligenceとシーケンスが決め手なのにAttio Plusで判断する。 これらはProの機能です。Attioを最有力とする前に、ワークスペース全体でProの料金を計算してください。

基本的な連絡先と商談の管理だけにKeapを使う。 アカウントの料金と必須の導入支援は、顧客ライフサイクルの自動化を使う場合には意味があります。小規模な連絡先帳のためだけでは、費用を正当化しにくくなります。

共有の売上管理システムの代わりにDexを選ぶ。 創業者の人脈にはDexが役立っても、会社の商談と次の行動には、別に管理の責任者が必要です。

よくある誤りは、情報の引き継ぎを手作業のままにして、AIの文章作成だけを購入することです。支払う前に、明日使うレコード上で次の行動までつながることを、選んだプランで確かめてください。

営業の進め方ごとに、どのCRMを選ぶか

営業の大半がメールで進み、柔軟な共有レコードが必要ならAttioを選びます。容量と権限が合うならFreeから始め、共同作業や規模のために必要になったらPlusに移ります。Proは、その機能が現在の仕事に必要になってから検討します。

見込み客リストへの対応、繰り返しの電話、フォローアップの実行が一日の軸ならCloseを選びます。作業を手動で行うチームならEssentialsを使えます。ワークフローとPower Dialerが中心なら、購入すべきはGrowthです。ユーザー料金と合わせて、クレジットと電話の費用を見積もってください。

既存のつながりと、まだ対応が残る会話から商談が生まれるならfolkを選びます。次に連絡することを忘れないための購入なら、Standardは有力です。シーケンス、専用のDeals、追加の共同作業機能が必要になれば、Premiumへのアップグレードが見合います。

標準的なパイプラインと通話記録を軸にチームを動かしたいならPipedriveを選びます。メール中心で始めるなら、実用的な比較の出発点はGrowthです。Premiumでは、前述のAIメール機能と企業情報補完が加わります。Novaが全プランに含まれることは、9月の選択肢を見直す理由になります。

2ユーザー、1,000件の連絡先、連携する無料ツールで最初の仕事を賄えるなら、HubSpotの無料版を選びます。より広い顧客ライフサイクルで自動化と設定支援を使うならKeap、創業者個人の人脈を記録するならDexを選びます。

最初の推奨が変わる条件： 通話記録や送信予約によるフォローアップが日々の課題になったら、入口の料金だけを比べるのをやめ、その仕事ができるプランを比較してください。Attioの柔軟性がProの料金を正当化することもあれば、通話記録にはPipedrive Growth、アウトバウンドの実行にはClose Growthが、より適した購入になることもあります。これらは異なる業務運用の選択肢であり、「AI」の表示だけで同じものとして扱えません。

エージェントの処理量が大きい場合は、別記事のAI CRMの費用比較で、ユーザー料金と従量料金を含む、より広い予算の考え方を説明しています。今回の最初の購入では、上記の現在のプラン範囲を基準に候補を絞ってください。

1週間の業務で確かめてから購入する

営業業務の小さな一部分で、選んだプランが引き継ぎを支えられると分かってから購入しましょう。別の営業担当者が会話を引き継げるか調べるために、全面移行をする必要はありません。

評価には、次のAI Business Workflow Audit Checklistを使ってください。

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   月曜日：営業の流れを1つ、評価の担当者を1人決める

   今、対応が行き届いていないワークフローを選びます。既存のつながりへのフォローアップ、電話リスト、会議、問い合わせ対応のいずれかです。評価の責任者を決めます。連絡先帳を丸ごと取り込まず、実際の見込み客20人を小さなサンプルにしてください。

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   やり取りを接続し、どこに記録されるか確認する

   契約予定のプランで使えるメールと会議記録の方法を設定します。評価と録音に必要な許可を得てください。返信と会議が、適切な人や商談のレコードに届くか確認します。

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   もう一方の営業担当者に次の行動が見えるようにする

   生成された要約や更新案を、元の情報と照らし合わせます。次の行動、時期、担当者を設定してください。口頭で説明するのではなく、同僚がレコードから状況を説明できるか確認します。

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   有料プランの機能範囲と請求額を確認する

   ユーザー数、必須の追加機能、共有クレジット、導入支援を一覧にします。トライアル中に使った機能のうち、選ぶプランでは使えなくなるものを特定してください。トライアルで観測した利用量と、事業全体の予測は分けて扱います。

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   金曜日：実際にできた仕事を基準に購入する

   5営業日を経て、引き継ぎが楽になったか、誰かが継続して管理するかを判断します。大きな移行の前に、データのエクスポートと所有権を確認してください。評価したワークフローを完了できる、最小のプランを契約します。

スタートアップのCRM選びでよくある質問

AI機能に優れたCRMはどれですか？

この記事の対象となるチームでは、CRMの背景情報を柔軟に使う仕事にはAttioが最も有力な出発点です。アウトバウンドならClose、会議記録ならPipedrive Novaが魅力的です。どのAIの仕事が重要かを決め、その機能を含むプランと利用枠を確認してください。流暢なアシスタントがいることだけでは、CRMは選べません。

スタートアップにはどのAIが向いていますか？

営業では、すでに信頼している関係性のレコードを使えるAIを優先します。会議後の対応が課題なら、記録機能と更新案を比較してください。既存のつながりへのフォローアップが課題なら、下書きの品質と提案対象になる会話の条件を見ます。アウトバウンドの実行が課題なら、ワークフローと電話の予算を比較します。

スタートアップに最適なCRMはどれですか？

メール中心の小規模スタートアップが最初に試すならAttioです。アウトバウンド中心ならClose、人との関係を軸に営業する創業者ならfolk、視覚的なパイプラインと会議記録が必要ならPipedriveが合います。HubSpotの無料版は2ユーザー、1,000件の連絡先で始める場合に有力です。Keapは顧客ライフサイクルの自動化、Dexは個人の人脈管理という、それぞれの用途で購入してください。

AIはCRMに取って代わりますか？

AIはCRMに情報を取り込む方法や、フォローアップの進め方を変えられます。それでも、正式な記録を管理するシステム、各商談の担当者、変更を確認する方法が必要です。手入力を置き換えても、共有でき、責任の所在が明確な営業履歴は必要です。

世界で第1位のCRMは何ですか？

1-10人規模の事業が初めて購入する際に、世界共通の順位を基準にするのは有効ではありません。営業の進め方、それを完了できるプラン、実際に使う営業担当者の費用で判断してください。市場での位置だけでは、創業者がシステムを継続して管理できるか分かりません。

AIで自社のCRMを作れますか？

AIは独自のCRMを作る支援ができますが、権限、連携、バックアップ、継続的な保守には責任者が必要です。今重要な要件を既存製品で表現できない場合に限って、独自システムを選んでください。画面を生成しただけでは、必要なコミュニケーション履歴も運用の責任体制も整いません。

まず比較したいCRMの上位3つはどれですか？

この記事の創業者向けには、最初にAttio、Close、folkを試します。それぞれ、柔軟なメール中心のCRM、アウトバウンドの実行、既存のつながりを生かす営業に対応します。商談の視覚的な管理と内蔵の会議記録が主な要件なら、最初の候補のfolkをPipedriveに入れ替えてください。

ExcelでCRMを自作できますか？

はい。表計算でも連絡先、ステージ、次の行動を管理できます。その代わり、やり取りの履歴を手作業で維持する負担が生じます。その作業を管理できる間は使い、返信の見落とし、会議で決まったことの抜け、担当者の不明確さが繰り返し営業の問題になるなら、CRMへ移行しましょう。

Salesforce CRMはAIを使っていますか？

はい。Salesforceのスタートアップ向けCRMガイドでは、AIとCRMの組み合わせを説明しています。ただし、その機能があるからといって、小規模な創業者チームがすべて同じプラットフォームを買うべきとは限りません。最初の購入は、今のワークフロー、予算、管理の責任体制に合わせて選んでください。

AI業務の見直しにチェックリストを活用する

上のチェックリストをCRMのトライアルに使い、続いて新しいワークフロー比較や実務の運用メモをメールで受け取りましょう。